深イイ保険の話 その3
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さらに、２級ファイナンシャル・プランニング技能士の国家資格を有しています。 | |
| ファイナンシャル・プランニングって何ですか？ |  |
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先行しているアメリカを例に説明します。アメリカでは個人が安心して生活していくためには、医者、弁護士、そしてファイナンシャル・プランナーの３人が必要だと言われるくらい浸透しているんですよ。 | |
| それでは具体的に僕の何の役に立ってくれるのですか？ | |
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「家計のホームドクター®」になることができます。 簡単な事例をあげると、
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私はファイナンシャル・プランナーとして、お客様を正しい選択へと導く「金融・経済のアドバイザー」になり、第三者的立場でお客様のニーズにあった「商品」「金融機関」をおすすめする事ができます。お客様の事を考えたサービスを提供し、人生の様々なリスク(病気・怪我・事故)や資産管理(老後の年金・金融商品・資産管理・不動産や財産の相続)まで保険と金融商品・その他の提案を的確にし、その実行を手助けします。
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お客様が積極的に保険代理店に出向いて相談ができることが大切なんだと思いました。老後の生活を考え始める30代前後の新しい家庭を築く世代にはとてもありがたい保険代理店ですね。
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